冠城大同市养家费有限公司(以下缩写词发行人)、“公司”或“冠城大通”)下发行可替换纽带(以下缩写词“网上购买彩票”或“可兑换货币”)已如愿以偿中国1971论文人的监督管理委任证监答应[2014]588号文赞成。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已登载在2014年7月16日的《上海论文报》、《中国1971论文报》上。金融家亦可到上海论文买卖税(以下缩写词“呈送所”)网站()查询募集说明书全文及这次发行的互相牵连材料。以下是现期发行详细提出某事的提议。:

  这次共发行人民币18亿元网上购买彩票,每张纸的面值是100元。,按面值发行。这个成绩一共180万只手。,1,800万张。

  这次发行的网上购买彩票全额向发行人在截止过户日期收盘后表达在册的原配偶给予帮助优先于合理的服装,优先于合理的服装后权衡使分裂(含原配偶保持优先于合理的服装的使分裂)采取网上向人们金融家经过上海论文买卖税(以下缩写词“呈送所”)事务处置零碎出售与网下对机构金融家合理的服装发行相结合的方法举行。签署不可18亿元的使分裂由主承销品商认购。

  原配偶优先于合理的服装后权衡使分裂网上发行和网下发行预安装的发行总共衡量为40%:60%。

  如网上向人们金融家出售申购和网下申购总共累计积和超越原配偶优先于合理的服装后过剩的的这次发行的可兑换货币总共,除原配偶优先于买卖收买费外,发行人和主承销品商将分派推销术权衡BAS。、使联播下的实践买卖情境,依照网上物价发行中签率和网下合理的服装衡量尝试分歧的本能决定终极的网上和网下发行总共。

  原配偶可优先于合理的服装的可兑换货币总共为其在截止过户日期(2014年7月17日)收盘后表达在册的不得不发行人养家费数按每股合理的服装元面值可兑换货币的衡量计算可合理的服装可兑换货币的总数,与按1。,000元/手比率换算为手数,每个手(10张)是订阅单元。。经过TRADI举行原配偶优先于分配,分派加密是704067。,分派被缩写词为关城纽带分派。

  原配偶网上转股优先于权的一使分裂。

  原配偶可插一脚优先于对待,还可以插一脚TH的售后抵消分派。

  机构金融家网下申购的上极限为1万手(1,000万元),超越1万只手(1),必然是5000万元。,1000手积分所需时期(500万元),买卖上极限为108万手(人民币1亿元)。有意插一脚离线招标的机构金融家将会C,固有的填写可替换纽带的离线勤勉,预备互相牵连教训。插一脚网下申购的机构金融家不得已在网下申购日2014年7月18日(T日)15:00前足额向主承销品商命名报账裁员申购诚挚,同时,将勤勉及对立面命名提供纸张传真传输至,买卖押金应汇至命名报告。。未如期交纳押金或押金不可的,白白。金融家同时须将申购表电子版提供纸张发送至信箱project_gccb@。金融家需求量确保提供纸张的电子版本。即使有区分,主承销品商将以传真传输塑造适用教训。。

  普通大众金融家经过上海插一脚网上发行。网上流出和买卖加密是733067,适用买卖缩写词Guancheng Debt成绩。每个报账的最小订阅单位是把(10张),1,000元)。

  每个报账申购上极限为72万手(亿元),超额使分裂白白买卖。

  这次发行的网上购买彩票不设不得不死线度局限,金融家如愿以偿合理的服装的网上购买彩票上市首日那就够了买卖。

  一、原配偶优先于安顿

  公司原配偶可优先于签署的可兑换货币总共为截止过户日期(2014年7月17日)收盘后表达在册的公司养家费数乘以元(即每股合理的服装元面值的可兑换货币),再次按下1。,000元/手比率换算为手数,任熟练部零件按优先于级在线优先于分派。原配偶可插一脚优先于对待,还可以插一脚TH的售后抵消分派。

  发行人持股资产1,190,558,059股,按顺利的发行衡量计算,原配偶可让可替换纽带的总和上极限,798,933手,在起作用的发行可替换纽带的总和。

  经过TRADI举行原配偶优先于分配,分派加密是704067。,分派被缩写词为关城纽带分派。网上优先于合理的服装时期为2014年7月18日(T日)呈送所事务处置零碎的整齐的买卖时期,即9:30~11:30,13:00~15:00。

  二、普通大众金融家的网上发行

  普通人们金融家在申购日2014年7月18日(T日)呈送所事务处置零碎的整齐的买卖时期,即9:30~11:30,13:00~15:00,与上海论文买卖税挂钩的论文买卖晶格结点,经过决定发行价钱和S的总共来付托买卖。

  金融家的网上订阅加密是733067,适用买卖缩写词Guancheng Debt成绩。每个论文报账的适用总共最少是熟练,1,000元),每手任一单位,不停地把不得已是把的积分倍。。每个报账的最大订阅量是720000元。,超额使分裂白白买卖。

  金融家各自详细的申购和不得不可兑换货币总共应遵循互相牵连金科玉律及中国1971证监会的有关规则给予帮助,并天体的固有运动承当中肯的的法度责任。除规章规则的机构报账外,每个报账只买卖一次。,适用买卖时不撤离提供纸张。恒等的报账屡次申购除宁愿申购外,过剩的的买卖白白。。买卖虚伪资产的适用也被论点白白。。

  三、机构金融家的离线分配

  契合规则的机构金融家在申购日2014年7月18日(T日)9:30~15:00,经过决定发行价钱和订阅总共I买卖。

  机构金融家插一脚离线招标的上极限,000万元),超越1万只手(1),必然是5000万元。,1000手积分所需时期(500万元),买卖上极限为108万手(人民币1亿元)。

  超越招标上极限的,白白买卖。机构金融家申购并不得不网上购买彩票应遵循互相牵连金科玉律及中国1971证监会的有关规则给予帮助,并天体的固有运动承当中肯的的法度责任。

  插一脚离线签署的机构金融家,存款总数占总买卖总数的30%。。

  插一脚网下申购的机构金融家经过向主承销品商中国国际信托投资公司论文养家费养家费有限公司傳真传输网下申购定单举行申购,以对立面方法传送、托运白白。,传真传输号码:010-66290465,受话器机:010-66290410。金融家须于2014年7月18日(T日)15:00前将以下提供纸张传真传输至主承销品商处:

  1)由法定代理人或委托代表署名并覆盖单位印信的《冠城大通养家费养家费有限公司可替换纽带网下申购表》(申购定单电子版可于中国国际信托投资公司论文网站下载。)

  2)大肚子代表的付托书(法度再署名)

  3)覆盖单位印信的大肚子营业执照硬拷贝4)呈送所论文报账卡硬拷贝5)经办人身份证硬拷贝金融家填写的契合需求量的申购定单一旦传真传输至主承销品商处,即,它被以为是对次要借入者的正式招标。,具有法度效力,不撤离。

  同时金融家须将《冠城大通养家费养家费有限公司可替换纽带网下申购表》电子版提供纸张发送至主承销品商信箱project_gccb@。金融家需求量确保提供纸张的电子版本。即使有区分,主承销品商将优先于公布传真传输适用单。。

  插一脚网下申购的机构金融家不得已在网下申购日2014年7月18日(T日)15:00前足额向主承销品商以下命名报账裁员申购诚挚,存款总数占总买卖总数的30%。。

  托收报告教训:

报账解释:  中国国际信托投资公司论文养家费养家费有限公司 
存款将存入银行:  中国1971将存入银行现在称Beijing丰联连拱廊大厦子公司
将存入银行账号:  342862557096 
行人将存入银行大额薪水零碎编号:  104100004819 
将存入银行同性号码 40152 
查询电传代码:  010-6629 0410010-6588 4885 

  报答处置时,请须选定金融家的论文报账号码(上海),比如,金融家论文报账解释B12345,它宜填写在笔记中。:B123456789。

  金融家需求思索资产的死线,应确保申购诚挚于2014年7月18日(T日)17:00前汇至主承销品商命名报账。未如期交纳押金或许存款不可的,白白。。

  四、发行人和发起人、主承销品商

  (i)发行人:冠城大同市养家费有限公司著作地址:

  抚州市鼓楼区武义中路32号宏远大厦26层

  法定代理人:韩国龙

  受话器:0591-83350026

  传真传输:0591-83350013

  与接触:小林纾、玉潭风

  (两)担保者、主承销品商:中国国际信托投资公司论文养家费养家费有限公司

  著作地址:现在称Beijing省朝阳区市骏足桥路48号中国国际信托投资公司论文大厦

  法定代理人:王东明

  受话器:010-66290410

  传真传输:010-66290465

  与接触:股资产市场部

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