性亦不宣布一些国务的,整整地表达,概不合错误因本公报整个或一些分开材料而发生或因倚赖该等材料而引致的一些耽搁承当一些倾向。
本公报仅供参考。,不调解收买、买或开始从事安全的需要或企图。

(一家在百慕大群岛指示使相当的分开无限公司

(证券代码):717)

配售债券

配售代劳

兹依安全及未婚妻条例第XIVA下属之底细音讯条文(限界见上市规章)及上市规章第条宣布本公报。
2019年4月12日(市后),本公司已与配售代劳订立配售礼仪。,据此,配售代劳已协议相当配售代劳,依可以的最适度旗,买方将可以,总和是500。,000,000港元。
兹依安全及未婚妻条例第XIVA下属之底细音讯条文(限界见上市规章)及上市规章第条宣布本公报。
网上购买彩票事项
兹提述本公司使担忧前网上购买彩票于同日之公报,本公司已磁导前网上购买彩票成筹集所得款子总和500,000,000港元。为内容前网上购买彩票之超额询问,2019年4月12日(市后),本公司已与配售代劳订立配售礼仪。,据此,配售代劳已协议相当配售代劳,依可以的最适度旗,买方将可以,总和是500。,000,000港元。
仅供辨认

配售礼仪
日期
2019年4月12日(市后)
订约方

发行人 : 本公司

配售代劳 : 金安全(香港)分开无限公司,公司的全资隶属公司

这类债券的首要条目

本总数 : 上极限500,000,000港元

利钱 : 年率,每年年根儿周旋

满期日 : 发行相互关系债券三年年的

面值 : 最小面值为200,港币千元(或200元外面的),000港元之金
额,每人200。,千倍香港。

位 : 公司在本保函项下的倾向,调解公司的董事会、普通、无
使适应、非杆和无依据债务,在一些时辰都可以彼此享用
等兴趣,公司在该日期的迷住支持物无依据和不成使相等债务
富有平行兴趣,除涂法度条例外,受委托的推迟规则的倾向。
让性 : 债券可以是整个或分开(也许分开受极小值AM限度局限,000港元及
其必须做的事的倍的总共)被转变。,并可让予一些人,以下列为准
使适应条目、同意、条目和一些支持物条目:

(a)安全市所或其规章及规例;及

(b)迷住涂的章则。

前满足性 : 公司可以在债券满期新来,一些时辰不得少于十(10)个普通日
收回书面形式流通的,整个或分开(也许分开可满足债券以极小值总数结清
200,000港元及其必须做的事的连锁商店之总数)该等债券按本总数之100%,
应计利钱和满足日期,满足此类债券。流通的
发即将无力的撤回,公司应在流通的中选出总数和日期。
满足。

以调解该债券的使适应为准,这些债权花费人缺乏兴趣
请本公司于该等债券满期新来满足此类债券。

上市叫牌 : 公司无力的在安全市所或一些股权证券上发行此类债券。
城市涂。

承配人
债券将以专业人士的高尚发行、机构或士兵的围攻者的迷住者。
配售期
配售期自配售礼仪签署之日起计算。,最后部分日期(含)前,或本公司与配售代劳私下的一些支持物限期可以适宜。。
网上购买彩票事使适应条目
配售礼仪项下之网上购买彩票事项及配售代劳之倾向须待说上市规章或联交所及/或证监会之支持物就网上购买彩票事项及发行该等债券须予说之一些规则后,方振石。
也许在午后四点的基本事实限期前缺乏跑到上述的使适应,配售礼仪将必然发生的最后部分。。在此使适应下,和约单方的迷住工作将在配售中最后部分。。除优于违背和约外,契约当事人的一方不得向另一方介绍一些索取者。,公司仍将承当于是发生的费。,依据网上购买彩票事项将无力的停止。
倘本公司依配售礼仪有一些违背作出国务的之使适应(而配售代劳有理以为属重要人物者),配售代劳亦可最后部分配售礼仪(发行除外)。
网上购买彩票事项之走完
网上购买彩票事项可分批走完,而各一批将于配售代劳向本公司收回使担忧承配人开始从事该等债券总数之书面形式流通的后三个营业一半天走完。
所得款子用功
公司为花费持股公司,其关系公司首要供给物堆积事情保养。,包孕(i)商和关于个人的简讯归功于、陈和IPO融资;(二)药剂、给予财富监督和资产监督保养;(三)向上市发行人配售和寄销品销售额事情;连同(iv)公司财务咨询保养。
想象迷住债券都是完整发行物的,则网上购买彩票事项之至高的意味着总所得款子为500,000,000港元。本公司拟将网上购买彩票事项之所得款子净总值(经推演配售佣钱及支持物相互关系费及开销后)用于拓展本小集团现存的事情(最最归功于事情)之营运资产,为公司前途的事情机遇供给物资产,归还归功于和归功于。
网上购买彩票事项须待其使适应获推断后,参加方发言已走完。鉴于网上购买彩票事项可以会或无力的停止,这么,配偶和潜在围攻者在收买时必须做的事心细行事。。
释义
在本公报中,除文义另有所指外,以下措辞具有以下蕴涵:

「董事会」 指 董事会

「该等债券」 指 依配售礼仪发行的3年期债券

「网上购买彩票事项」 指 配售代劳是依条目在尽可以好的依据敷的。
该等债券

「营业日」 指 香港堆积普通营业的合拍(不包孕周六)、星期天和大众
假期和寒带暴风正告暗号8号或外面的在午前9点。
至半夜12时正悬挂或保持新悬挂且于半夜12时正或从前
午前9点至12点缺乏黑色或黑色暴雨预警暗号
在事先挂或保持新,在12 N或12 N时不点名。
一些合拍)

「最后部分日期」 指 2019年9月30日,或本公司与配售代劳可以书面形式协议
支持物日期

「本公司」 指 英皇安全小集团分开无限公司,无限免去在百慕大群岛指示
公司,它的股权证券在安全市所上市

「董事」 指 公司董事

「港元」 指 港元,香港法定钱币

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区

「上市规章」 指 安全市所上市规章

「承配人」 指 依配售礼仪开始从事这些债券的一些代劳人
学会会员或本质

「配售代劳」 指 金安全(香港)分开无限公司,可依《安全及未婚妻条例》履行。
第一类(安全市)和第四的类(安全市提议)
持牌法团

「配售礼仪」 指 公司(作为发行人)和配售代劳(作为配售代劳)是
配售事项所订立日期为2019年4月12日之有使适应配售协

配售期 指 自配售礼仪之日起至基本事实限期(含该日),或本
公司与配售代劳行可以书面形式商定的支持物限期。,依配售礼仪
论支付条目的提早最后部分

「前网上购买彩票」 指 配售代劳依本公司与配售代劳于2018年10月15日订立
签署公司债券购买证名次礼仪,上极限是500。,000,000港元,
特殊性于2018年10月15日列出。、2018年
11月5日、2018年12月7日、2019年1月18日、2019
2019年2月22日和4月12日广播员

「证监会」 指 安全及未婚妻事务监察授予

「安全及未婚妻条例」 指 香港法度第571章安全及未婚妻条例

「分开」 指 本公司极好的面值为港元(或极好的o
细、合、支持物教派的总称或整编)

「配偶」 指 已发行分开持有人

「联交所」 指 香港交接市所分开无限公司

「%」 指 百分数

承董事会命

英皇安全小集团分开无限公司

常务董事

杨代石

香港,2019年4月12日
登载在本公报上,董事会部件:

履行董事: 杨代石举止文雅且有教养的女子

陈希华医疗设备

蔡树清举止文雅且有教养的女子

陈培思举止文雅且有教养的女子

孤独非履行董事: 朱家荣医疗设备

潘仁伟医疗设备

文彩霞举止文雅且有教养的女子

Published by sayhello

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