特殊暗示

  1、陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司(以下略号“发行人”或“陕西煤炭工业”)高音的鉴于发行A股产权证券是在《奇纳河证监会上推动促进新产权证券发行体制改革的提议》(奇纳河警惕人的监视应付协商会议(以下略号“奇纳河证监会”)2013年11月30日号)、《警惕发行与承销品必需品穿戴的》(2013年12月13日编辑)(以下略号“《承销品道路》”)及《高音的鉴于发行产权证券承销品事情合格的》(奇纳河警惕业协会(以下略号“协会”)2013年12月27日号)(以下略号“《事情合格的》”)家具后的新产权证券发行。把编排到广播网联播包围着的下的包围者成绩、把编排到广播网联播散布比、回拨机制、网上查询、在开价和分派上有尖锐地的找头。,关怀包围者的关怀点。

  2、陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股网下发行经过上海警惕买卖所[微博](以下略号“上缴所”)网下申购电子化平台(以下略号“投标平台”)停止,请吃网下申购的包围者及其应付的人类靶子仔细瞄准本公报及《上海市场管理所高音的鉴于发行产权证券网下发行家具道路》(上证发[2013]19号)。经过上缴易体系网上发行,按市值买,吃网上申购的包围者请仔细瞄准本公报及《上海市场管理所高音的鉴于发行产权证券网上按市值申购家具道路》(上证发[2013]18号)。

  3、发行人和协同承销品商初步询价终结,并联思索发行人基面、所处经商、可比较的的要素,如公司的估值程度和市场管理所,左右成绩的价钱是由交涉决定的。,网下发行不再停止累计投标询价。

  4、在初步询价阶段请教不克不及成立的给予的人类靶子。每个分派靶子只陈述一任一某一,投标给予是成绩的使丧失。,元/股,申购相等的必需品相等的其“入围申购量”(初步询价阶段请教的各档不克不及成立的给予所对应的“拟申购相等的”总和),不得超越网下的初始分派号码,即,35,000万股。网下申购时期为16日,2014(T-1日)9:30-15:00及月17日,2014年(T日)9:30-15:00,吃网上经商的置物靶子必需品署名PUR。网下申购略号为“陕西煤炭工业”,601225投标密码。吃买的人类靶子该当支付的买费。。

  5、吃在线发行的包围者应使推迟国际宇宙空间站。,元/股,投标购买。在线买时期为月17日,2014年(t日)9:30~1130、13:00-15:00。网上申购略号为“陕煤申购”,780225投标密码。在线发布,每回申购单位为1。,000股,付托买单一警惕记述的相等的不得超越,000股,超越1,000股必需品是1股,000股积分的倍,但最要紧的不超越15万股。

  6、发行人和结盟承销品商慎重促使包围者注意到。,徽标覆盖,读于16日,2014在奇纳河警惕报。、《上海警惕报》、《警惕时报》和《警惕日报》上的《陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股覆盖风险特殊公报》。

  要紧暗示

  1、陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行不超越100,000万股人民币权益股(A股)(以下略号“这次发行”)的专心致志已获奇纳河警惕人的监视应付协商会议证监批准[2013]1664号文赞成。这次发行的结盟主承销品商为奇纳河国际金融市场占有率有限性公司、中银国际警惕有限性职责或工作公司、中国国际信托投资公司警惕市场占有率市场占有率有限性公司(以下略号结盟承销品商)。陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司的产权证券略号为“陕西煤炭工业”,产权证券密码是601225,密码也适合的初次询价和网下申购的。

  2、这次发行的靶子是战术包围者(以下略号ST)、网下向网下包围者询价人类(以下略号“网下发行”)与网上向公共的包围者开价发行(以下略号“网上发行”)相结合的办法停止。发行人承认结盟主承销品商决定的数量,000万股,启动前后拨机构,战术散布的初始散布为50。,000万股,占成绩等于的50%;网下初始散布数为35,000万股,占成绩等于的35%;初始在线散布的相等的是15。,000万股,在附近成绩等于的15%。

  3、这次发行的初步询价任务已于2014年1月14日(T-3日)满足。比较期价钱元/股。

  在初步询价阶段,人类靶子必需品吃在位的。。不克不及成立的给予请教的靶子列表为两、(二)不克不及成立的给予的决定跑过。未请教不克不及成立的给予的人类靶子不应致力于。

  4、任一人类靶子只选择网下或许网上一种办法投标购买。初步询价给予中触及的财产分派靶子,可能的选择是不克不及成立的给予,缺席推动吃在线发行,别的方式,其网上招投标将被尊敬不克不及成立的投标。

  5、使待在床上或室内靶子该当忠于使担忧法规和使担忧任命。,承当确切的的法度职责或工作。吃在线买的使待在床上或室内靶子应在JA上。,将《上适合陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股网下申购包围者资质邀请的无怨接待》(自然人包围者须本身署名;机构包围者应在其盖印上署名盖印。,法定代理人认可代理人署名,大律师暂代他人职务法度代表权应副本至。拿 … 来说,吃离线买ReF的使待在床上或室内靶子,结盟主承销品商有权回绝灌筑给他。发布靶子相干使充满(包罗分派的据以取名)、警惕记述、堆积的支付的理由/理由是因为,的人类靶子吹牛不符合B。

  6、吃网上经商的人类靶子应即时、支付的全额买量。申购资产停止工作时期应早于月17日,2014年(T日)15:00,抵达奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司(以下略号“奇纳河结算上海公司”)在使具有特性结算堆积开立的网下申购资产专户时期应早于该日16:00。买资产缺乏或未能即时抵达被尊敬。邀请包围者注意到资产的应用时期。请亲密注意到使充满为细目支付的3、(三)的购房款。

  7、在初始询价阶段,请教不克不及成立的定量的人类靶子,未能即时支付的买归纳,在任命的时期内。,发行人和协同主承销品商会以为这是失约行动。,将在《陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股网下发行终结及网上中签率公报》(以下略号“《网下发行终结及网上中签率公报》”)中举办窗侧,向奇纳河证监会和奇纳河警惕业协会议论失约引起。

  8、在这种分布把编排到广播网联播少于、网上买在月17日,2014年15:00闭上(t)。投标完毕后,发行人和主承销品商协同决定可能的选择启动,调理离线和在线发布的浆糊,并在2014年1月21日(T+2日)的《网下发行终结及网上中签率公报》中窗侧。使担忧回调机制的细目示意图,请参阅、(四)后分派机制。

  9、时限发行产权证券得到或获准进行选择:战术包围者锁时限为12个月。,把编排到广播网联播下的锁时限、网上发行的产权证券将在上海产权定级的日期计算。;在左右把编排到广播网联播下、发行无流通时间限度局限和锁定示意图的产权证券。

  10、此成绩可因顺风的原因此终止:在网上,实践买的总归纳缺席跑到首要的的程度。;当战术包围者不订阅把编排到广播网联播时,他们依然是HAV。;网上买是不敷的,直到把编排到广播网联播被重行分派。。在是你这么说的嘛!引起下,发行人和协同主承销品商将在奇纳河证监会向奇纳河证监会议论,相干预备任务满足后,机具将启动。。

  11、包围者想知道左右成绩的全局,请细目瞄准2014年1月8日(T-7日)登载在《奇纳河警惕报》、《上海警惕报》、《警惕时报》和《警惕日报》上的《陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股分派示意图及初步询价公报》和《陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股产权证券招股议向书摘要》。给予函的全文和招股阐明书在上海可赢得。。

  释义

  除非另有阐明,以下略号有以下左右公报的意思:

  发行人、陕西煤炭工业

  指陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司

  证监会

  指奇纳河警惕人的监视应付协商会议

  上缴所

  指上海警惕买卖所

  奇纳河结算上海公司

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  投标平台

  上海警惕买卖所电子平台

  结算平台

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司登记签到结算平台

  结盟主承销品商

  指奇纳河国际金融公司国际金融棉纸、中银国际警惕有限性职责或工作公司、中国国际信托投资公司警惕市场占有率市场占有率有限性公司

  这次发行

  指这次陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行不超越100,000万股人民币权益股(A股)

  日/网上申请日

  指月17日,2014年

  QFII

  参照合格境外机构包围者

  元

  指人民币元

  一、左右成绩的基本引起

  (1)产权证券典型

  发行产权证券是境内上市人民币权益股(A股),每股面值。

  (二)分派巨大与分派布置

  发行人承认结盟主承销品商决定的数量,000万股,启动前后拨机构,战术散布的初始散布为50。,000万股,占成绩等于的50%;网下初始散布数为35,000万股,占成绩等于的35%;初始在线散布的相等的是15。,000万股,在附近成绩等于的15%。

  战术人类由结盟主承销品商管理棉纸家具;网下发行经过上缴所投标平台家具,发行价钱发行靶子,元/股,网上申办;网上发行是经过产权定级的贸易体系来变卖的。,为包围者发行价钱,元/股,支付的购货款。

  (三)战术规划

  战术散布的初始散布为50。,000万股,占成绩等于的50%。

  吃战术规划的包围者必需品署名战术I,战术包围者不致力于在左右把编排到广播网联播下发行,并无怨接待接待发行人和结盟主承销品商决定的发行价钱。战术包围者在左右成绩上的细目散布,将在2014年1月21日(T+2日)颁布的《网下发行终结及网上中签率公报》中窗侧。

  战术人类包围者,次要选择规范包罗:1。有事情相干或战术勾结的公司;2。中长期承保人。;三。宁静金融机构和人称代名词包围者。

  (四)偿还机制

  在这种分布把编排到广播网联播少于、网上买在月17日,2014年15:00闭上(t)。投标完毕后,发行人和主承销品商协同决定可能的选择启动,对网下、网上收回巨大的调理,并将于2014年1月21日(T+2日)登载的《网下发行终结及网上中签率公报》中窗侧。

  互网络化网络初始发行的不克不及成立的买乘数

  在附近分派机制的细目示意图如次:

  1、假如实践战术神智清楚的的相等的少于50,000万股,不踏备忘录派给线下收回;

  2、网下发行全额占用,假如初始成绩可在网上赢得,则不克不及成立的的买乘数、少于100次(含),从网下向网上发行回拨这次鉴于发行(起飞战术人类切断)产权证券相等的的20%;网上初始散布超越100倍更不克不及成立的,从网下向网上发行回拨这次鉴于发行(起飞战术人类切断)产权证券相等的的40%;

  3、互网络化网络的初始发行巨大未获足额占用。,网上竞相投标上网的不踏分,把编排到广播网联播下包围者占用;

  4、在网下,包围者的相等的不足你的初始相等的,不好的的切断不克不及回到互网络化网络上,发行人和结盟主承销品商将终止发行,并高音的向奇纳河证监会议论并举办公报。,使担忧任务的预备后,预备开端的成绩。

  (五)成绩的要紧日期

  日期

  分派示意图

  T-7日

  2014年1月8日 周三

  招股阐明书招股阐明书摘要的颁布、《分派示意图及初步询价公报》;

  T-6日

  2014年1月9日 星期四

  在附近绍介

  T-5日

  2014年1月10日 周五

  初步查询(经过把编排到广播网联播下的电子平台)及在附近绍介

  T-4日

  2014年1月13日 周一

  初步查询(经过把编排到广播网联播下的电子平台)及在附近绍介

  T-3日

  2014年1月14日 周二

  初步查询(经过把编排到广播网联播下的电子平台)

  初步询价流产日(15:00流产)

  T-2日

  2014年1月15日 周三

  决定成绩的价钱、人类靶子名单及可致力于的专心致志人人数

  号在线路演公报

  T-1日

  16日,2014 星期四

  在网上买和报酬开端日(9:30至1500)

  网上路演

  T日

  月17日,2014年 周五

  网上申办日(9:30至11:30),13:00-15:00)

  决定可能的选择启动后置拨号机制,决定网下、在线终极流通时间

  T+1日

  2014年1月20日 周一

  网下、网上招投标验资

  在线投标编号

  T+2日

  2014年1月21日 周二

  网上买基金不归还

  摇号的网上号

  T+3日

  2014年1月22日 周三

  号网上牌号用符号代表的终结公报

  网上招投标资产融通、网上补偿超额资产

  注:1、T日是网上申办日。

  2、是你这么说的嘛!日期为买卖日,在一任一某一次要的急救箱、或鉴于相干法度、引起这一成绩的规章和合格的性提供免费入场券,发行人和结盟主承销品商将即时公报,成绩时期表的编辑。

  3、在左右把编排到广播网联播下发行采取电子化办法,网下包围者竭力主张精确的依照《上海市场管理所高音的鉴于发行产权证券网下发行家具道路》巧妙地把持给予;如呈现投标平台体系损坏或非克制要素,造成线下包围者无法停止惯常的初步询盘或,请网下包围者即时与结盟主承销品商关系。

  (六)上市遗址

  上海警惕买卖所。

  二、左右成绩的询价和开价

  (1)网上包围者的给予

  2014年1月10日(T-5)至2014年1月14日(T-3),发行人和结盟主承销品商经过上缴所投标平台停止初步询价,交流174人称代名词类靶子在任命的时期内经过上缴所投标平台吃了初步询价给予,价钱排序为人民币/股/股,买等于为840,710万股。使担忧市集靶子的细目给予,请参阅附件。。

  (二)不克不及成立的给予的决定跑过

  基本重要的2014年1月8日(T-7日)登载的《陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股分派示意图及初步询价公报》中颁布的不克不及成立的给予肯定次和重要的,发行人和结盟主承销品商基本重要的投标平台暂代他人职务的网下包围者及其人类靶子的给予引起,使待在床上或室内靶子的每个单元将基本重要的;投标价钱类似于,拟议投标的相等的将从少到多。;号码是异样地的,基本重要的议论时期,将从晚到早停止排序。;假如买价钱在、申购相等的、在附近买时期类似于的引起下,结盟主承销品商将依照投标平台自动化机器或设备产品的次证实排序。

  1、去除最要紧的给予

  发行人和结盟主承销品商基本重要的是你这么说的嘛!任命和排序终结,前45个援用单位,单位给予(元/股/股)以元宵节/股(不含)为EL,3给予相等的较小的陈述在元/股,买的单位相等的将跑到117。,3万8千股,初步询价等于,制止切断不吃网上申办。

  2、网上查询引起人口普查

  网上包围者给予的中位数、额外的平等地和中央的和额外的平等地作为给予:

  给予中位数(元)

  额外的平等地给予数(元)

  离线包围者(不包罗最要紧的给予)

  3.56

  3.62

  离线包围者(不包罗最要紧的给予)

  3.51

  3.46

  公共基金(不包罗给予最要紧的行情)

  3.57

  3.59

  公共基金(不包罗最要紧的给予)

  3.56

  3.52

  3、决定不克不及成立的给予

  基本重要的不克不及成立的给予肯定重要的,在不在意的下面想要价钱且缺席蜂的使待在床上或室内靶子中,发行人和结盟主承销品商依照“申给予钱宁愿、宁愿买权的相等的、投标时期宁愿权、投标平台自动化机器或设备产品次宁愿”的重要的,不克不及成立的给予的不克不及成立的给予数为2。,确切的的数的总和的不克不及成立的投标114,630万股。细目的分派靶子使充满:

  序号

  分派靶子据以取名

  申给予钱(元)

  买相等的(万股)

  1

  上海结盟邦覆盖市场占有率有限性公司

  

  11,000

  上海结盟邦覆盖市场占有率有限性公司

  

  11,000

  2

  上海安锦覆盖应付中心(有限性职责或工作停泊公司)

  4.21

  1,200

  上海安锦覆盖应付中心(有限性职责或工作停泊公司)

  4.12

  1,200

  上海安锦覆盖应付中心(有限性职责或工作停泊公司)

  4.02

  1,200

  3

  湖南轻盐创业覆盖咨询市场占有率有限性公司

  4.20

  1,900

  4

  情况政府的公共福利计划基金的504种结成

  4.20

  3,000

  5

  深圳汇鑫股权覆盖基金停泊公司(有限性停泊)

  4.20

  2,000

  深圳汇鑫股权覆盖基金停泊公司(有限性停泊)

  4.10

  2,000

  6

  张守清

  4.20

  3,000

  张守清

  4.16

  3,000

  张守清

  4.10

  3,000

  7

  徐州矿务按铃市场占有率有限性公司

  4.19

  1,200

  8

  第一位警惕有限性职责或工作公司

  4.18

  1,200

  9

  陈学东

  4.18

  9,000

  陈学东

  4.08

  10,000

  10

  安华耕种管保市场占有率市场占有率有限性公司水产管保

  4.17

  1,210

  安华耕种管保市场占有率市场占有率有限性公司水产管保

  4.12

  1,210

  安华耕种管保市场占有率市场占有率有限性公司水产管保

  4.07

  1,210

  11

  毕永生

  4.12

  1,500

  12

  奇纳河桦甸按铃财务市场占有率有限性公司

  4.10

  12,000

  13

  新科技按铃市场占有率有限性公司

  4.10

  10,000

  14

  夏家斌

  4.02

  1,500

  15

  上海汽车按铃财务有限性职责或工作公司

  4.01

  4,000

  16

  江苏瑞华覆盖用桩支撑按铃市场占有率有限性公司

  4.01

  7,000

  17

  奇纳河邮电警惕有限性职责或工作公司

  

  1,200

  18

  奇纳河工商堆积易芳大面值增长混合型警惕覆盖基金

  

  1,500

  19

  兴业银行堆积市场占有率市场占有率有限性公司兴泉趋向覆盖混合警惕覆盖F

  

  5,000

  20

  林建华

  

  1,200

  21

  厦门海翼焦热电市场占有率有限性公司

  

  1,200

  是你这么说的嘛!21人称代名词类靶子必需品吃网上买,即时足额支付的买资产。

  (3)决定发行价钱的跑过

  发行人和协同承销品商初步询价终结,并联思索发行人基面、所处经商、可比较的的要素,如公司的估值程度和市场管理所,左右成绩的价钱是由交涉决定的。。

  比较期发行价钱的市盈率为:

  1、时报(EPS由会计事务所审计)、遵守奇纳河会计标准决定的起飞非惯常盈亏账目前后孰低的2012年归属于总公司财产者的净赚除号这次发行前的总股数计算)。

  2、时报(EPS由会计事务所审计)、遵守奇纳河会计标准决定的起飞非惯常盈亏账目前后孰低的2012年归属于总公司财产者的净赚除号这次发行后的总股数计算)。

  3、发行人在煤炭洗选经商(B06),中证索引标志市场占有率有限性公司号的重新一任一某一月经商平等地动态市盈率为倍(经过2014年1月14日)。

  三、网上购买与发行次

  (一)人类靶子及锁时限示意图

  仅适合结盟主承销品商任命的吃这次网上查询人类使适应的人类靶子,而且在这次初步询价拨准的快慢请教“不克不及成立的给予”的人类靶子方可吃且必需品吃在左右把编排到广播网联播下申购。

  初步询价给予为“不克不及成立的给予”的人类靶子可经过上缴所投标平台查询其吃网下申购的申购相等的。发布靶子相干使充满(包罗分派的据以取名)、警惕记述密码及据以取名、报酬堆积报告的据以取名和报告等。,以在结盟主承销品商处登记签到立案的使充满为准,未在结盟主承销品商任命拨准的快慢满足登记签到立案的,不吃分派网下。的人类靶子吹牛不符合B。

  (二)网上申办

  人类靶子经过上缴所投标平台投标购买。

  1、网下申购时期为16日,2014(T-1日)9:30-15:00及月17日,2014年(T日)9:30-15:00。吃网下申购的人类靶子必需品在是你这么说的嘛!时期内经过投标平台填写并请教申购价钱和申购相等的,买价钱是由发行价钱决定。。网球场竞标被尊敬不克不及成立的。

  2、人类靶子只以其在结盟主承销品商处立案的警惕记述和堆积收报酬记述吃在左右把编排到广播网联播下申购。

  3、分派靶子的姓名、警惕记述据以取名(上海)、警惕记述号码(上海)和堆积收报酬记述必需品与其在结盟主承销品商处立案的使充满分歧,别的方式,尊敬不克不及成立的买。。

  4、对人类靶子归还堆积的应收荣誉荣誉必需品把持。

  5、买阶段,每人称代名词类靶子请教的申购相等的必需品相等的其“入围申购量”(初步询价阶段请教的各档不克不及成立的给予所对应的“拟申购相等的”总和),不得超越网下的初始分派号码,即,35,000万股。每人称代名词类靶子吃网下申购的申购相等的可经过上缴所投标平台查询。

  6、吃在线买的使待在床上或室内靶子应在JA上。,将2014年1月8日(T-7日)登载的《陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股分派示意图及初步询价公报》所附的《上适合陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股网下申购包围者资质邀请的无怨接待》(自然人包围者须本身署名;机构包围者应在其盖印上署名盖印。,法定代理人认可代理人署名,大律师暂代他人职务法度代表权应副本至。拿 … 来说,吃离线买ReF的使待在床上或室内靶子,结盟主承销品商有权回绝灌筑给他。

  7、人类靶子应按相干法规及奇纳河证监会使担忧任命网上申办,承当确切的的法度职责或工作。各人类靶子在上缴所投标平台一旦请教申购,即被尊敬向结盟主承销品商收回正式申购想要,具有法度效力。

  (三)购货款的支付的

  1、买归纳的计算

  使待在床上或室内靶子必需品在每个吃把编排到广播网联播下整个付清。。购买量计算表情如次:

  净值使待在床上或室内靶子应支付的买归纳=发行价钱*入围单。

  2、订阅和客户邀请报酬

  申购基金须划至奇纳河结算上海公司在结算堆积开立的网下申购资产专户(见下表),每人称代名词类靶子只选择在位的之一停止划款(在位的应收荣誉荣誉堆积(十七)汇丰堆积上海公司、应收荣誉荣誉堆积(十八)渣打堆积[微博](奇纳河)市场占有率有限性公司[微博]上海分行和应收荣誉荣誉堆积(十九点钟)花旗堆积(奇纳河)市场占有率有限性公司上海公司网下发行专户仅适合的是你这么说的嘛!三家堆积托管的QFII机构划付申购基金)。即时警惕钱、增加提款效能,提议人类靶子向与其在结盟主承销品商立案的堆积收报酬记述类似堆积的网下申购资产专户划款。划款时必需品在移转使防水凡例中选出人类靶子警惕记述号码及这次发行产权证券密码“601225”,未使具有特性或正文使充满将造成PA挠败。、投标不克不及成立的。拿 … 来说,分派靶子的使合作的报告是B12345 67 899。,它应当填写在正文中。:B123456789601225,不应当被添加到警惕记述和产权证券密码。,不引起电子支付的。基金停止工作后请即时向收款行及结盟主承销品商查询资产到账引起。

  收款堆积(一)

  存款银行

  工行上海分行贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  1001202929025788836

  关系人

  沙Ye Wei、朱婕

  关系话筒

  021-63231454/63211678-3003

  应收荣誉荣誉堆积(二)

  存款银行

  奇纳河建设堆积市场占有率市场占有率有限性公司上海公司贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  31001550400050015290

  关系人

  白军伟、杨彦

  关系话筒

  021-63878917/63874929

  应收荣誉荣誉堆积(三)

  存款银行

  奇纳河耕种堆积市场占有率市场占有率有限性公司上海卢湾子公司

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  03492300040006590

  关系人

  徐业辉、周敏

  关系话筒

  021-53961795/53961790

  应收荣誉荣誉堆积(四)

  存款银行

  交通堆积上海公司第一位分成小分支

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  310066726018170062141

  关系人

  宇辉齐、郑逸

  关系话筒

  021-53856028/63111000-2362

  应收荣誉荣誉堆积(五)

  存款银行

  浦东机场开展堆积上海分行贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  97020153700000021

  关系人

  任煜华、陈宇华

  关系话筒

  021-68887231/13801900359

  应收荣誉荣誉堆积(六)

  存款银行

  兴业银行堆积上海分行

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  216200100100239302

  关系人

  王凯、李晓亮

  关系话筒

  021-62677777-218232/218231

  应收荣誉荣誉堆积(七)

  存款银行

  招商堆积市场占有率市场占有率有限性公司上海公司贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  216089262310005

  关系人

  张敏、裴丽蓓

  关系话筒

  021-58795555-1021/58791238

  收款堆积(八)

  存款银行

  上海堆积贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  316007-03000674698

  关系人

  严佳佳、黄峻

  关系话筒

  021-68475904/68475935

  应收荣誉荣誉堆积(九)

  存款银行

  中国国际信托投资公司堆积上海分行贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  7311010187200000618

  关系人

  吴刚、盛亭

  关系话筒

  021-58775982/58775983

  应收荣誉荣誉堆积(十)

  存款银行

  奇纳河堆积市场占有率市场占有率有限性公司上海公司贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  454659213718

  关系人

  张维峰、奎尼

  关系话筒

  021-64954876/64954350

  应收荣誉荣誉堆积(十一)

  存款银行

  奇纳河光大堆积[微博]上海分行贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  36510188000141806

  关系人

  胡小东、范明杰

  关系话筒

  021-23050379/23050378

  应收荣誉荣誉堆积(十二)

  存款银行

  奇纳河民生堆积上海分行贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  0201014040001108

  关系人

  吴仪按铃、陈秋燕

  关系话筒

  021-61874042/61874043

  应收荣誉荣誉堆积(十三个的)

  存款银行

  华夏堆积上海分行贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  4330200001843300000253

  关系人

  刘淇闽

  关系话筒

  021-58407103

  应收荣誉荣誉堆积(十四点钟)

  存款银行

  Canton堆积贩卖部〔微博〕上海分行

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  16504105940000039

  关系人

  孔祥林

  关系话筒

  021-63901938

  应收荣誉荣誉堆积(十五个人组成的橄榄球队)

  存款银行

  健康的堆积市场占有率市场占有率有限性公司上海公司

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  8012500002921

  关系人

  韩雪帮

  关系话筒

  021-50979879

  应收荣誉荣誉堆积(十六)

  存款银行

  现在称Beijing堆积上海分行贩卖部

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  00130630500123400000730

  关系人

  王明东

  关系话筒

  021-63361636

  应收荣誉荣誉堆积(十七)

  存款银行

  汇丰堆积上海公司

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  088313101012

  关系人

  刘芬

  关系话筒

  021-38882383

  应收荣誉荣誉堆积(十八)

  存款银行

  渣打堆积(奇纳河)市场占有率有限性公司上海公司

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  000000501510280485

  关系人

  董民民

  关系话筒

  021-38516691

  应收荣誉荣誉堆积(十九点钟)

  存款银行

  花旗堆积(奇纳河)市场占有率有限性公司上海公司

  记述据以取名

  奇纳河警惕登记签到结算有限性职责或工作公司上海公司

  账号

  1732168288

  关系人

  王志豪

  关系话筒

  021-28966000-68360

  注:在位的应收荣誉荣誉堆积(十七)汇丰堆积上海公司、应收荣誉荣誉堆积(十八)渣打堆积(奇纳河)市场占有率有限性公司上海公司和应收荣誉荣誉堆积(十九点钟)花旗堆积(奇纳河)市场占有率有限性公司上海公司网下发行专户仅适合的是你这么说的嘛!三家堆积托管的QFII机构划付申购基金。

  3、买钱币的报酬时期

  申购基金停止工作时期应早于月17日,2014年(T日)15:00,抵达奇纳河结算上海公司在使具有特性结算堆积开立的网下申购资产专户时期应早于该日16:00。买资产缺乏或未能即时抵达被尊敬。邀请包围者注意到资产的应用时期。

  4、结盟主承销品商依照奇纳河结算上海公司暂代他人职务的实践适当的资产不克不及成立的人类靶子名单肯定终极不克不及成立的申购。初步询价中请教不克不及成立的给予的人类靶子未能吃在左右把编排到广播网联播下申购,未能即时支付的买归纳,在任命的时期内。,发行人和协同主承销品商会以为这是失约行动。,它将在在线发布和在线成的终结中鉴于。,向奇纳河证监会和奇纳河警惕业协会议论失约引起。

  (四)收买市场占有率的网下数计算

  发行人和结盟主承销品商将基本重要的T-7日登载的《陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股分派示意图及初步询价公报》中决定的人类重要的,将网下发行的市场占有率使待在床上或室内于暂代他人职务EF的人类靶子,并将在T+2日登载的《网下发行终结及网上中签率公报》中窗侧终极人类引起。

  (五)放开的分派终结和盈余交还买

  1、2014年1月21日(T+2日),发行人和结盟主承销品商将在《奇纳河警惕报》、《上海警惕报》、《警惕时报》和《警惕日报》在网上颁布,物质包罗包围者的成绩据以取名。、从每个包围者的给予、申购相等的、赢得量、初步询价拨准的快慢暂代他人职务不克不及成立的给予但未吃申购或实践申购相等的尖锐地少于拟申购相等的的包围者使充满。结束公报已颁布,即,人类靶子已被派往吃NE。

  2、假如包围者支付的的占用归纳大于A,2014年1月21日(T+2日),结盟主承销品商将经过结算平台向网下人类靶子补偿应退申购款,归还应由包围者支付的:由我支付的的占用归纳。

  3、人类靶子的整个申购基金在上冻拨准的快慢发生的整个利钱财产的警惕包围者警惕基金。

  四、网上招投标次

  (1)买时期

  月17日,2014年(T日),在上海警惕买卖所标准买卖时期内(午前9:30至,从午后13:00到午后15:00。。在一任一某一次要的急救箱、不可抗力要素或鉴于相干法度、引起这一成绩的规章和合格的性提供免费入场券,基本重要的买日使充满。

  (二)投标给予

  比较期价钱元/股。网上申购包围者须依照这次发行价钱投标购买。

  (三)省略和密码的申办

  申购略号为“陕煤申购”;780225投标密码。

  (四)在线发布靶子

  主宰上海警惕买卖所警惕记述的自然人、大肚子、警惕覆盖基金大肚子、适合法度邀请的宁静包围者(情况法度)、法度制止和制止宁静接管邀请。这次发行的结盟主承销品商的警惕自营记述不得吃这次发行的申购。

  (五)在线发布办法

  经过上缴易体系网上发行停止,回拨前初始在线散布的相等的是15。,000万股。结盟主承销品商在使具有特性时期内(月17日,2014年(T日)午前9:30至11:30,从午后13:00到午后15:00将15,000万股“陕西煤炭工业”产权证券输出在上缴所使具有特性的特地警惕记述,作为产权证券的脚底卖家。

  外地包围者可以在任命的时期内经过财产警惕买卖所。,以发行价钱和适合本公报任命的不克不及成立的申购相等的投标购买付托,并支付的整个买归纳。

  投标完毕后,由结盟主承销品商会同奇纳河结算上海公司协同制止申购资产的到账引起,奇纳河结算上海公司的结算体系负责人基本重要的实践到账资产人口普查不克不及成立的申购相等的和不克不及成立的申购户数。决定把编排到广播网联播覆盖共用的办法:

  1、拿 … 来说,不克不及成立的的在线买相等的不足或相等的T。,缺席必要署名一任一某一用符号代表。,财产的论文都是在中央的数,包围者基本重要的不克不及成立的投标占用产权证券;

  2、拿 … 来说,不克不及成立的的在线买相等的大于,据奇纳河结算上海分行结算体系负责人1台,000股被决定为买定货单,次排号,那时用标签汲取,决定不克不及成立的投标编号,为每个签使有名望订阅1,000股。

  网上市集的终极成率是:。

  (六)购买定货单相等的和相等的的任命

  1、在线发布,包围者吃网上申购必要主宰市场管理所面值。基本重要的SHA持相当非限度局限性A股的市场管理所面值,1万元的市场管理所面值可以买单位买,在下面1万元,不包罗在投标归纳。非限度局限性A股在深圳场管理所的市值不在意的。

  每个买单位是1,000股,付托买单一警惕记述的相等的不得超越,000股,超越1,000股必需品是1股,000股积分的倍,只是,不得超越其对应于M的在线买定量。,同时不得超越网上初始发行股数的杰出,即,150,000股。

  2、人类靶子只选择网下或许网上一种办法投标购买。初步询价给予中触及的财产分派靶子,可能的选择是不克不及成立的给予,缺席推动吃在线发行。吃把编排到广播网联播初步查询的吃者,造成其投标不克不及成立的的,包围者在把编排到广播网联播包围着的下承当本身的职责或工作。

  3、一任一某一包围者只应用一任一某一合格的报告吃这点。。警惕记述登记材料中“记述主宰人据以取名”类似于且“不克不及成立的音阶证明提供免费入场券号码”类似于的多个警惕记述(以16日,2014(T-1日)记述登记材料为准)吃这次网上申购的,异样的警惕记述也吃了左右在线买人,应用第一位次投标作为不克不及成立的的购买,其他的投标不克不及成立的。。

  4、警惕公司客户取向资产应付特地警惕记述与使具有特性买卖在不相同警惕公司的公司年金记述可按目前的开立记述吃申购(公司年金记述使具有特性买卖在不相同警惕公司的引起以16日,2014(T-1日)为准)。

  (七)网上招投标次

  1、市值计算

  包围者相干警惕记述市值为其2014年1月15日(T-2日)日终持相当市值。非限度局限性A股的司法上冻、质押,股票上市的公司董事的在、监事、高级应付人员的买卖限度局限,不引起警惕记述市场管理所面值的计算。

  包围者相干警惕记述主宰市值按其2014年1月15日(T-2日)警惕记述中适合市值计算排序的市场占有率相等的与确切的解决的作品计算。基本重要的包围者持相当市场管理所面值,决定其在线PUC,1万元的市场管理所面值可以买单位买,在下面1万元,不包罗在投标归纳。每个买单位是1,000股,投标相等的麝香1份。,000股或积分的倍,但最要紧的不得超越其按市值计算的可申购最大值和当次网上初始发行股数的杰出,即,150,000股。

  2、存入整个买资产

  吃这次陕西煤炭工业产权证券网上发行的包围者,应在网上申购生活17日,2014年(T日)前在与上缴所网络化的警惕买卖晶格结点开立资产记述,并基本重要的本身的申购量存入足额。

  3、买次

  买次与在二级市场管理所补进上缴所上市产权证券的办法类似于,即:

  (1)当包围者面对面付托时,填写购买定货单的物质,主宰我的音阶证、产权证券记述卡和资产记述卡(肯定资产存款额必需品大于或相等的申购所需的基金)到申购者开户的与上缴所网络化的各警惕买卖晶格结点操纵付托日常的。封锁牧师证明包围者签发的财产证件。,检验后接待付托是不隐瞒的的。。

  (2)包围者经过话筒或宁静自动化机器或设备售货器付托,付托次应依照。

  (3)包围者的买申请书被接待。,不撤兵。

  (八)发行和抽奖

  假如不克不及成立的的在线买恶劣的大于终极的N,汲取肯定投票。。

  1、肯定市集用符号代表的肯定

  2014年1月20日(T+1日),各警惕买卖所将买资产放入结算堆积Accoun。。2014年1月20日(T+1日),执行会计核算、验资、配号,奇纳河结算公司上海公司将家具不克不及成立的提款。结盟主承销品商会同奇纳河结算上海公司及相干会计人员对申购资产的到位引起停止检验,期验资议论。上海警惕买卖所和奇纳河结算上海分行肯定,按每1,000份产权证券,对财产不克不及成立的申购以分期付款方式期次延续配号,串联散布,直到最不可能的一次买,并将终结让给警惕买卖晶格结点。财产虚伪购进资产被尊敬不克不及成立的投标,将拒绝承认配号。

  2014年1月21日(T+2日),颁布向包围者发布的终结。买方应肯定出处的买和买相等的。。

  2、公报率

  2014年1月21日(T+2日),发行人和结盟主承销品商将在《奇纳河警惕报》、《上海警惕报》、《警惕时报》和《警惕日报》登载的《网下发行终结及网上中签率公报》中颁布网上发行中签率。

  3、摇号、颁布发表署名的终结

  2014年1月21日(T+2日)午前在公证机关的监视下,由发行人和结盟主承销品商掌管摇号,肯定用符号代表中用符号代表的终结,在类似天,该奖券的终结转移给警惕。发行人和结盟主承销品商2014年1月22日(T 3天)将在《奇纳河警惕报》、《上海警惕报》、《警惕时报》和《警惕日报》登载的《陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司高音的鉴于发行A股网上发行摇号中签终结公报》中颁布发表署名的终结。

  4、决定订阅的相等的

  按安排订阅,决定订阅的相等的,每个签使有名望码只订阅1。,000股。

  (九)结算登记签到

  1、上冻财产买资产发生的利钱,财产的警惕包围者警惕基金。买资产上冻使担忧事项,尾随机构、奇纳河结算上海分行使担忧任命。

  2、2014年1月21日(T+2日)摇号。汲取后,奇纳河结算上海分行将肯定SU的相等的,并对财产警惕买卖晶格结点不克不及成立的占用的终结。。

  3、2014年1月22日(T 3天),奇纳河上海公司整理未署名的购买定货单。,将未署名切断的天平补偿给警惕买卖所,各警惕买卖晶格结点交还给包围者;同时奇纳河结算上海公司将中签占用基金划至结盟主承销品商使具有特性的资产交收记述。

  4、在线发布的市场占有率登记签到任务由奇纳河结算上海公司满足,奇纳河结算上海公司向发行人暂代他人职务使合作名单。。

  (十)成绩的位置

  与上海警惕买卖所挂钩的情况警惕买卖所把编排到广播网联播。

  五、发行费

  在左右把编排到广播网联播下发行不向人类靶子收受佣钱、让费及标志。

  六、咨询话筒

  左右成绩的咨询话筒是:010-65058507

  七、发行人、结盟主承销品商

  1、发行人

  陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司

  关系人:张璐闽

  地址:西安锦路2号

  2、结盟主承销品商

  奇纳河国际金融市场占有率有限性公司

  关系人:资金市场管理所部

  地址:在2国贸大厦的27层和28层

  中银国际警惕有限性职责或工作公司

  关系人:资金市场管理所部

  地址:上海省浦东新区市应城路200号中银大厦39层

  中国国际信托投资公司警惕市场占有率市场占有率有限性公司

  关系人:资金市场管理所部

  地址:深圳深南京大学道7088号招商堆积大厦

  发行人:陕西煤炭工业市场占有率市场占有率有限性公司

  结盟主承销品商:奇纳河国际金融市场占有率有限性公司

  中银国际警惕有限性职责或工作公司

  中国国际信托投资公司警惕市场占有率市场占有率有限性公司

  16日,2014

  附加物1:初步询价引起

  序号

  分派靶子据以取名

  投标价钱(元)

  买相等的(万股)

  1

  兴业银行警惕招商堆积-兴业银行警惕金独角兽顶端优势资产应付

  6.30

  1200

  2

  兴业银行警惕招商堆积-兴业银行警惕金独角兽顶端优势资产应付

  5.71

  1200

  3

  兴业银行警惕招商堆积-兴业银行警惕金独角兽顶端优势资产应付

  5.25

  1200

  4

  国信警惕市场占有率市场占有率有限性公司

  5.50

  1200

  5

  深圳华仕鸿资金应付市场占有率有限性公司

  5.33

  2000

  6

  深圳华仕鸿资金应付市场占有率有限性公司

  4.99

  2000

  7

  深圳华仕鸿资金应付市场占有率有限性公司

  4.51

  2000

  8

  大成基金[微博] -耕种堆积-大成-万思兰海2 V

  5.03

  2160

  9

  江苏新中国显现市场占有率有限性公司

  5.00

  1200

  10

  上海昆山覆盖应付中心(有限性职责或工作停泊公司)

  4.99

  1200

  11

  上海昆山覆盖应付中心(有限性职责或工作停泊公司)

  4.72

  1200

  12

  上海昆山覆盖应付中心(有限性职责或工作停泊公司)

  4.57

  1200

  13

  陈矗

  4.97

  1200

  14

  陈矗

  4.79

  1200

  15

  陈矗

  4.58

  1200

  16

  金鹰基金[微博] -上海堆积-金鹰基金- Wan Si

  4.97

  1510

  17

  山按铃市场占有率有限性公司

  4.83

  1210

  18

  西藏同鑫警惕有限性职责或工作公司

  4.80

  2500

  19

  西藏同鑫警惕有限性职责或工作公司

  4.68

  2500

  20

  西藏同鑫警惕有限性职责或工作公司

  4.60

  2500

  21

  深圳汇鑫股权覆盖基金停泊公司(有限性停泊)

  4.80

  1800

  22

  深圳汇鑫股权覆盖基金停泊公司(有限性停泊)

  4.20

  2000

  23

  深圳汇鑫股权覆盖基金停泊公司(有限性停泊)

  4.10

  2000

  24

  西藏同鑫警惕-上海堆积-西藏齐心警惕集合

  4.80

  1200

  25

  西藏同鑫警惕-上海堆积-西藏齐心警惕集合

  4.70

  1200

  26

  西藏同鑫警惕-上海堆积-西藏齐心警惕集合

  4.60

  1200

  27

  上海结盟邦覆盖市场占有率有限性公司

  4.75

  11000

  28

  上海结盟邦覆盖市场占有率有限性公司

  

  11000

  29

  上海结盟邦覆盖市场占有率有限性公司

  

  11000

  30

  新科技按铃市场占有率有限性公司

  4.60

  10000

  31

  新科技按铃市场占有率有限性公司

  4.30

  10000

  32

  新科技按铃市场占有率有限性公司

  4.10

  10000

  33

  菏泽中润能源资源开展市场占有率有限性公司

  4.60

  1200

  34

  菏泽中润能源资源开展市场占有率有限性公司

  4.40

  1200

  35

  毕永生

  4.52

  1200

  36

  毕永生

  4.32

  1200

  37

  毕永生

  4.12

  1500

  38

  林建华

  4.52

  1200

  39

  林建华

  

  1200

  40

  林建华

  

  1200

  41

  海通基金公司-奇纳河堆积-涪城1共赢资产人

  4.52

  1200

  42

  海通基金公司-奇纳河堆积-涪城1共赢资产人

  4.42

  1200

  43

  工商堆积-国际联盟,乔林,正研制混合开式警惕

  4.50

  4000

  44

  工商堆积-国际联盟,乔林,正研制混合开式警惕

  4.35

  7000

  45

  工商堆积-国际联盟,乔林,正研制混合开式警惕

  3.95

  7000

  46

  上海汽车按铃财务有限性职责或工作公司

  4.48

  2000

  47

  上海汽车按铃财务有限性职责或工作公司

  4.01

  4000

  48

  上海汽车按铃财务有限性职责或工作公司

  3.87

  4000

  49

  夏家斌

  4.48

  1200

  50

  夏家斌

  

  1200

  51

  夏家斌

  4.02

  1500

  52

  奇纳河桦甸按铃财务市场占有率有限性公司

  4.30

  11000

  53

  奇纳河桦甸按铃财务市场占有率有限性公司

  4.10

  12000

  54

  奇纳河桦甸按铃财务市场占有率有限性公司

  3.90

  12000

  55

  侯炯

  4.30

  1200

  56

  陈学东

  

  8000

  57

  陈学东

  4.18

  9000

  58

  陈学东

  4.08

  10000

  59

  江苏瑞华覆盖用桩支撑按铃市场占有率有限性公司

  

  3000

  60

  江苏瑞华覆盖用桩支撑按铃市场占有率有限性公司

  4.01

  7000

  61

  宋盛云

  

  1200

  62

  上海安锦覆盖应付中心(有限性职责或工作停泊公司)

  4.21

  1200

  63

  上海安锦覆盖应付中心(有限性职责或工作停泊公司)

  4.12

  1200

  64

  上海安锦覆盖应付中心(有限性职责或工作停泊公司)

  4.02

  1200

  65

  情况政府的公共福利计划基金的504种结成

  4.20

  3000

  66

  情况政府的公共福利计划基金的504种结成

  3.99

  5000

  67

  情况政府的公共福利计划基金的504种结成

  3.78

  5000

  68

  张守清

  4.20

  3000

  69

  张守清

  4.16

  3000

  70

  张守清

  4.10

  3000

  71

  湖南轻盐创业覆盖咨询市场占有率有限性公司

  4.20

  1900

  72

  湖南轻盐创业覆盖咨询市场占有率有限性公司

  3.90

  2000

  73

  湖南轻盐创业覆盖咨询市场占有率有限性公司

  3.70

  2100

  74

  徐州矿务按铃市场占有率有限性公司

  4.19

  1200

  (下A22版)

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Published by sayhello

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